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北京东三环南路高和蓝峰大厦313
2010-2013年中国推土机产业市场深度调研及投资策略研究报告
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| 著者 | 北京华灵四方公司 | 出版时间 | 2009/11/19 |
| 页数 | 184 | 语言 | 中文 |
| 表数目 | 157 | 图数目 | 157 |
| 订阅费用 | RMB: 6800 | 发送形式 | Email PDF版 |
摘要
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报告目录
前言
推土机主要用于道路建设施工和大型土石方施工，2008年中国推土机市场销量为8654台，与2007年同比增长了17.10%。2009 年1~7月我国推土机累计销量同比下降16.3%。推土机主要需求集中在基建市场，因此受益4万亿拉动最大，内需情况好于出口。我们预期2009年出口的压力较内需更大。2009 年1~7月我国推土机累计出口量为946台占累计销量的19.6%，同比（2011台）减少1065台，减幅53.0%。
图表：2003-2009年7月我国推土机销量趋势
资料来源：工程机械协会
图表：2003-2009年7月我国推土机出口量趋势
资料来源：工程机械协会
正如我们所预料的，2009年7月份信贷出现了降低，当月人民币各项贷款增加3559亿元，比上月降低了77%。7月份的这种变化与我国信贷发放的规律有一定的关系。我国信贷的发放呈季节波动性，一般在季末月份较高，而在季初月份有所降低。央行方面的负责人表示，当月信贷虽然不如今年前几个月，但仍大大高于前7年的平均水平。我国目前处于经济企稳回升的关键时期，国内经济回升的基础还不稳固，适度宽松的货币政策在下半年依然会继续实行。7月份，PPI同比下降8.2%，再创新低，从环比角度上看，环比有所上涨，是4月份以来连续第4个月的上涨。本月原材料、燃料、动力价格指数（PPIRM）下降11.7%，与PPI的下降幅度相比，说明目前企业成本压力很大，危机对企业的影响依然很明显。
图表：2003-2009年我国推土机销量结构情况
资料来源：工程机械协会
图表：2003-2009年我国推土机出口结构情况
资料来源：工程机械协会
本报告内容严谨、数据翔实，更辅以大量直观的图表帮助推土机企业准确把握行业发展动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对推土机产业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行研究分析。它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要的参考价值！
报告目录
第一章 2008-2009年国际推土机行业发展动态分析 13
第一节 2008-2009年国际推土机行业运行概况 13
第二节2008-2009年主要国家地区推土机市场现状分析 15
第三节 2010-2013年国际推土机行业发展趋势分析 17
第二章2008-2009年中国推土机行业发展环境分析 19
第一节2008-2009年中国宏观经济环境分析 19
第二节2008-2009年中国推土机行业政治环境分析 28
第三节2008-2009年中国推土机行业社会环境分析 29
第三章2008-2009年中国推土机行业运行形势分析 33
第一节2008-2009年中国推土机产业发展综述 33
第二节2008-2009年中国推土机细分产品分析 38
第三节2008-2009年中国推土机行业发展存在的问题分析 40
第四章2008-2009年中国推土机行业市场运行动态分析 41
第一节2008-2009年中国推土机市场供需状况分析 41
第二节2008-2009年中国推土机行业进出口状况分析 46
第三节2008-2009年中国推土机行业供需平衡分析 51
第五章2008-2009年中国推土机行业市场竞争格局分析 53
第一节2008-2009年中国推土机行业的发展周期分析 53
第二节2008-2009年中国推土机行业竞争情况分析 54
第三节2008-2009年中国推土机行业提升竞争力策略分析 58
第六章2008-2009年中国推土机行业优势企业竞争力分析 59
第一节 郑州宇通重工有限公司 59
第二节 山推工程机械股份有限公司 64
第三节 河北宣化工程机械股份有限公司 76
第四节 山东山推机械有限公司 81
第五节 陕西黄工机械有限责任公司 86
第六节 青海青工石油环卫工程机械有限公司 91
第七节 山东济宁爱德华工程机械制造有限公司 96
第八节 建德市迅和机械有限公司 102
第九节 盐城恒佳机电设备有限公司 107
第十节 山东东达机器有限公司 113
第七章 2008-2009年中国机械用钢行业发展的影响探讨 119
第一节2008-2009年中国钢铁行业市场分析 119
第二节2008-2009年中国机械用钢行业发展状况分析 130
第三节2008-2009年中国机械用钢行业对推土机行业的影响分析 135
第八章2008-2009年中国道路建设行业发展的影响分析 137
第一节2008-2009年中国道路建设行业发展状况分析 137
第二节2008-2009年影响中国道路建设行业发展的主要因素分析 142
第三节2008-2009年中国道路建设行业对推土机行业的影响分析 143
第四节2010-2013年我国道路建设行业发展态势展望 143
第九章2008-2009年中国建筑行业发展态势的影响展望 146
第一节2008-2009年中国建筑行业发展状况分析 146
第二节2008-2009年影响中国建筑行业发展的主要因素分析 149
第三节 2008-2009年中国建筑行业对推土机行业的影响分析 150
第四节2010-2013年中国建筑行业发展态势展望分析 150
第十章 2010-2013年中国推土机行业发展趋势预测分析 151
第一节 2010-2013年中国推土机产业发展趋势分析 151
第二节 2010-2013年中国推土机行业市场预测分析 155
第三节2010-2013年中国推土机行业市场盈利预测分析 159
第十一章2010-2013年中国推土机产业投资机会与风险分析 161
第一节2010-2013年中国推土机产业投资环境分析 161
第二节2010-2013年中国推土机产业投资机会分析 163
第三节2010-2013年中国推土机产业投资风险分析 164
第四节 专家投资建议 166
第十二章 金融危机对推土机产业的影响及企业应对策略分析 168
第一节 金融危机对推土机产业的影响 168
第二节 我国推土机产业应对金融危机的主要策略探讨 173
第三节 应对金融危机建议 176
图表目录
图表 1：08 年履带式推土机出口地区分布 13
图表 2：2006 年推土机市场需求区域分布图 14
图表 3：1992年-2009年我国GDP季度增幅比较 19
图表 4：1992-2009年分产业累计增速 20
图表 5： 2004年-2008年我国GDP增长趋势图 20
图表 6：2002-2008年我国城镇居民实际人均可支配收入增长率 22
图表 7：2006 年 -2008 年11 月消费者信心指数 23
图表 8：2004-2008年我国农村居民人均纯收入及其增长速度 23
图表 9：2004-2008年我国城镇居民人均纯收入及其增长速度 24
图表 10：2004-2008年我国城乡居民人民币储蓄存款余额增长走势图 24
图表 11 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数对比表 25
图表 12 1978-2008中国城乡居民恩格尔系数走势图 26
图表 13：2008年中国工业主要产品产量及增长速度 27
图表 14：1999-2009年我国城镇固定资产投资情况 29
图表 15：2008年分行业城镇固定资产投资及其增长速度 29
图表 16：2007-2009年我国固定资产投资经济指标 31
图表 17：中央政府涉及的固定资产投资增速较快 32
图表 18：2004-2009年国内厂商推土机国内销量及YOY 33
图表 19：2007-2009年3月山推股份推土机月度销量（台） 37
图表 20：2007-2009年3月宣工推土机月度销量（台） 37
图表 21：2000-2008 年推土机行业复合增长率为14.5% 41
图表 22：2007-2009年3月推土机月度销量走势图 42
图表 23：2003-2009年7月我国推土机销量趋势 42
图表 24：09 年一季度推土机销量同比下降20% 43
图表 25：09 年一季度内销良好，出口不畅 44
图表 26：09 年中小规格推土机需求增多 45
图表 27：历年一季度推土机型号（马力）分布 45
图表 28：2007-2009年3月推土机月度出口量走势图 47
图表 29：2003-2009年7月我国推土机出口量趋势 47
图表 30：09 年出口负增长 48
图表 31：09 年出口占比大幅减少 48
图表 32：09 年中东、俄罗斯等地区出口锐减 49
图表 33：2007-2009年3月山推股份推土机出口（台） 50
图表 34：2007-2009年3月宣工推土机出口（台） 50
图表 35：09 年推土机销量走势略好于07 年 51
图表 36：历年来推土机一季度销量占比约为22%-28% 52
图表 37：2003-2009年我国推土机销量结构情况 54
图表 38：2003-2009年我国推土机出口结构情况 55
图表 39：国内推土机市场竞争格局 56
图表 40：2002-2008年推土机上市公司毛利率走势图 56
图表 41：2001-2009年我国推土机主要企业市场集中度走势图 57
图表 42：2001-2009年我国推土机主要企业出口份额走势图 57
图表 43：2007-2008年郑州宇通重工有限公司工业产值情况 60
图表 44：2007-2008年郑州宇通重工有限公司资产负债情况 60
图表 45：2007-2008年郑州宇通重工有限公司产品收入情况 61
图表 46：2007-2008年郑州宇通重工有限公司利润亏损情况 62
图表 47：2007-2008年郑州宇通重工有限公司主要成本比例分布图 63
图表 48：05-08 年山推工程机械股份有限公司主营业务收入稳步增长 65
图表 49：推土机和配件是山推工程机械股份有限公司的主营业务 65
图表 50：山推工程机械股份有限公司推土机和配件约占公司收入的70% 66
图表 51：山推工程机械股份有限公司推土机和配件毛利率保持稳定 67
图表 52：小松山推投资收益占比逐步减少 67
图表 53：山推工程机械股份有限公司海外业务占主营业务比重逐步提高 68
图表 54：山推销量增速高于行业增速 68
图表 55：山推国内市场占有率不断提高 69
图表 56：山推工程机械股份有限公司配件业务收入及毛利率 70
图表 57：山推工程机械股份有限公司配件业务具体构成 70
图表 58：山推工程机械股份有限公司配件业务及生产单位 71
图表 59：山推工程机械股份有限公司外购配件及生产单位 72
图表 60：2007-2009年山推销量和出口情况 72
图表 61：2007-2011年山推工程机械股份有限公司主要成本费用预测 73
图表 62：2007-2011年山推工程机械股份有限公司分项业务收入预测 74
图表 63：2008-2011年山推工程机械股份有限公司投资收益预测 74
图表 64：2008-2011年山推工程机械股份有限公司财务指标预测 75
图表 65：2006-2008年河北宣化工程机械股份有限公司主要财务指标 77
图表 66：2008年河北宣化工程机械股份有限公司主营业务及其经营状况 78
图表 67：2008年河北宣化工程机械股份有限公司主营业务分地区状况 79
图表 68：2007-2008年河北宣化工程机械股份有限公司成本情况 79
图表 69：2007-2008年河北宣化工程机械股份有限公司主要费用情况 80
图表 70：2007-2008年山东山推机械有限公司工业产值情况 82
图表 71：2007-2008年山东山推机械有限公司资产负债情况 83
图表 72：2007-2008年山东山推机械有限公司产品收入情况 83
图表 73：2007-2008年山东山推机械有限公司利润亏损情况 84
图表 74：2007-2008年山东山推机械有限公司主要成本比例分布图 85
图表 75：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司工业产值情况 87
图表 76：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司资产负债情况 87
图表 77：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司产品收入情况 88
图表 78：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司利润亏损情况 89
图表 79：2007-2008年陕西黄工机械有限责任公司主要成本比例分布图 90
图表 80：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司工业产值情况 92
图表 81：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司资产负债情况 93
图表 82：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司产品收入情况 93
图表 83：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司利润亏损情况 94
图表 84：2007-2008年青海青工石油环卫工程机械有限公司主要成本比例分布图 95
图表 85：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司工业产值情况 97
图表 86：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司资产负债情况 98
图表 87：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司产品收入情况 98
图表 88：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司利润亏损情况 99
图表 89：2007-2008年山东济宁爱德华工程机械制造有限公司主要成本比例分布图 100
图表 90：2007-2008年建德市迅和机械有限公司工业产值情况 102
图表 91：2007-2008年建德市迅和机械有限公司资产负债情况 103
图表 92：2007-2008年建德市迅和机械有限公司产品收入情况 104
图表 93：2007-2008年建德市迅和机械有限公司利润亏损情况 105
图表 94：2007-2008年建德市迅和机械有限公司主要成本比例分布图 106
图表 95：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司工业产值情况 108
图表 96：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司资产负债情况 109
图表 97：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司产品收入情况 110
图表 98：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司利润亏损情况 111
图表 99：2007-2008年盐城恒佳机电设备有限公司主要成本比例分布图 112
图表 100：2007-2008年山东东达机器有限公司工业产值情况 114
图表 101：2007-2008年山东东达机器有限公司资产负债情况 114
图表 102：2007-2008年山东东达机器有限公司产品收入情况 115
图表 103：2007-2008年山东东达机器有限公司利润亏损情况 116
图表 104：2007-2008年山东东达机器有限公司主要成本比例分布图 117
图表 105：我国特殊钢产品应用领域所占比例图 119
图表 106：高强度汽车板性能及用途情况 120
图表 107：2010年我国汽车工业整车钢材需求量预测图 123
图表 108：我国2007年冷、热轧硅钢产量 123
图表 109：火力发电设备钢材消费比例图 125
图表 110：电网钢材消费 125
图表 111：2006-2010年国网与南网公司建设投资预测 126
图表 112：2003-2009年我国电力建设总投资统计 126
图表 113：2008年世界不锈钢和耐热粗钢产量统计： 129
图表 114：1996-2010年中国不锈钢产量走势图 130
图表 115：2006-2009年工程机械主要产品销量增速（%） 131
图表 116：1999-2009年工程机械销售额及增长率（单位：亿元） 132
图表 117：2007-2008年钢材价格指数走势图 133
图表 118：2008年国内钢价指数走势 133
图表 119：08/1/3-09/2/12 国内钢材价格走势 134
图表 120：国内钢厂主要品种月度价格变动情况 134
图表 121：2006-2009年我国道路交通投资走势图 137
图表 122：2006-2009年我国公路建设投资走势图 137
图表 123：我国公路通车里程走势图 138
图表 124：1995－2007年我国各等级公路占公路总里程比例 138
图表 125：2008-2009年铁路固定资产投资增长 140
图表 126：2008-2009年铁路基本建设资产投资增长 140
图表 127：2008-2009年铁路固定资产投资月度数据 141
图表 128：铁路基本建设投资月度数据 141
图表 129：近5年铁路、道路、航空业固定资产投资额及预测（亿元） 142
图表 130：铁路、道路、航空业三大领域投资额合计及同比增长 142
图表 131：1998-2009年铁路基本建设投资完成情况及预测 144
图表 132：“一五”以来我国铁路基本建设投资情况及预测 145
图表 133：2004-2008年建筑业增加值及其增长速度 146
图表 134：2006-2009年全国建筑行业经济指标 146
图表 135：2006-2008年中国房地产增速 148
图表 136：2008年房地产开发和销售主要指标完成情况 148
图表 137：08 年-09 年4 月月度房地产开发投资额（亿元）及其实际增速 148
图表 138：2007-2009年我国固定资产投资走势图 149
图表 139：2007-2009年我国房地产投资经济指标 150
图表 140：推土机销售和固定资产投资增量 155
图表 141：1995-2008年推土机销量与城镇固投额的相关性分析 156
图表 142：1995-2008年推土机销量实际值与拟合值 156
图表 143：1995-2008年推土机销量实际/拟合差与投资增速 157
图表 144：2009年推土机销量增速预测敏感性分析 158
图表 145：近几年我国推土机毛利率走势图 159
图表 146：近三年劳动力成本的增长情况 160
图表 147: 为稳定经济增长在08 年下半年出台一系列刺激政策 161
图表 148：调整前4 万亿投资结构情况 162
图表 149：调整后4 万亿投资结构情况 162
图表 150：工程机械需求与固定资产投资关系图 164
图表 151：2006-2009年中美PMI 指数变化情况 168
图表 152：2009Q1全球宏观基础数据 169
图表 153：2007-2013年中国主要经济指标预测 170
图表 154：金融危机对推土机的传导机制 170
图表 155公司业务相关资格证书-全国市场研究行业协会会员证 181
图表 156公司业务相关资格证书-竞争情报协会会员证书 183
图表 157公司业务相关资格证书-涉外社会调查许可证 184
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