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北京东三环南路高和蓝峰大厦313
2009年中国有机硅行业深度研究报告
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| 著者 | 北京华灵四方公司 | 出版时间 | 2009/7/8 |
| 页数 | 101 | 语言 | 中文 |
| 表数目 | 61 | 图数目 | 16 |
| 订阅费用 | RMB: 6000 | 发送形式 | Email PDF版 |
摘要
有机硅化合物，是指含有Si-O键、且至少有一个有机基是直接与硅原子相连的化合物，习惯上也常把那些通过氧、硫、氮等使有机基与硅原子相连接的化合物也当作有机硅化合物。其中，以硅氧键（-Si-0-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，是有机硅化合物中为数最多，研究最深、应用最广的一类，约占总用量的90%以上。
由于有机硅独特的结构，兼备了无机材料与有机材料的性能，具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质，并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性，广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业，其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。随着有机硅数量和品种的持续增长，应用领域不断拓宽，形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系，许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。
有机硅下游产品繁多，有机硅材料的牌号就超过10000 种，能用的产品就超过5000 种。有机硅材料按其形态的不同，可分为：硅油（硅脂、硅乳液、硅表面活性剂）、硅橡胶（高温硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶）、硅烷偶联剂（有机硅化学试剂）、硅树脂、复合物等。
报告目录
第一章 有机硅产业基础 1
1.1 行业概况 1
1.1.1 有机硅的定义 1
1.1.2 有机硅的性能及应用 1
1.1.3 有机硅的分类 3
1.1.4 有机硅（氯硅烷）单体 4
1.1.5 有机硅发展历程 7
1.1.6 有机硅国内外发展趋势 8
1.2 产业链分析 9
1.2.1 有机硅产业链构成 9
1.2.2 国内有机硅产业链发展 11
1.3 产品应用分析 12
1.3.1 硅橡胶 12
1.3.2 硅油 13
1.3.3 硅树脂 13
1.3.4 硅烷偶联剂 13
第二章 全球有机硅产业背景 14
2.1 全球有机硅生产 14
2.1.1 全球有机硅产能分析 14
2.1.2 全球有机硅供给格局 15
2.1.3 行业并购和重组分析 17
2.2 全球有机硅消费 18
2.2.1 全球有机硅消费规模 18
2.2.2 美国有机硅消费量 19
2.2.3 西欧有机硅消费量 19
2.2.4 日本有机硅消费量 20
2.2.5 其他有机硅消费量 21
第三章 中国有机硅产业分析 22
3.1 有机硅供给分析 22
3.1.1 中国产能及产量分析 22
3.1.2 2009-2011年有机硅产能预测 24
3.2 国内有机硅消费分析 25
3.2.1 有机硅消费规模 25
3.2.2 有机硅消费结构 27
3.2.3 有机硅消费预测 27
3.3 有机硅重点产品消费分析 28
3.3.1 有机硅产品在国民经济中的作用和地位 28
3.3.2 有机硅产品消费结构 29
3.3.3 2008-2010年硅橡胶消费 31
3.3.4 2008-2010年硅油消费 31
3.3.5 2008-2010年硅树脂胶消费 32
3.4 2008年进出口分析 33
3.4.1 有机硅单体进出口 33
3.4.2 聚硅氧烷进口依赖度 36
3.5 1999-2008年有机硅价格走势 37
第四章 重点产品-硅橡胶 38
4.1 硅橡胶概述 38
4.1.1 硅橡胶产品分类 38
4.1.2 中国硅橡胶消费总量 42
4.1.3 中国各种硅橡胶市场份额 42
4.2 高温硫化硅橡胶 43
4.2.1 国内产品供需概述 43
4.2.2 主要HTV生产企业情况 44
4.2.3 HTV消费现状、消费构成及市场预测 50
4.2.4 HTV生产企业销售区域及市场占有率 52
4.2.5 供需状况分析 52
第五章 中国有机硅竞争态势 54
5.1 产业链竞争分析 54
5.1.1 产业链上下游企业结构 54
5.1.2 单体技术壁垒高 55
5.1.3 下游产品高附加值 56
5.2 上下游竞争格局 57
5.2.1 单体市场未来竞争激烈 57
5.2.2 国内企业下游深加工能力不足 57
第六章 行业企业竞争力分析 59
6.1 道康宁 59
6.1.1 公司简介 59
6.1.2 公司在中国的发展 59
6.1.3 实施业务战略转型 60
6.1.4 2008年经营状况分析 61
6.2 迈图 62
6.2.1 公司简介 62
6.2.2 公司在中国的发展 62
6.2.3 2008年经营状况分析 63
6.3 瓦克 63
6.3.1 公司简介 63
6.3.2 公司在中国的发展 63
6.3.3 2008年经营状况分析 64
6.4 信越化学 65
6.4.1 公司简介 65
6.4.2 公司在中国的发展 66
6.4.3 2008年经营状况分析 66
6.5 新安股份 66
6.5.1 公司简介 66
6.5.2 2008年经营状况分析 67
6.5.3 2008年资产构成和主要财务数据 69
6.5.4 对公司未来发展的展望 70
6.6 蓝星新材 72
6.6.1 公司简介 72
6.6.2 2008年经营状况分析 72
6.6.3 2008年资产构成和主要财务数据 74
6.6.4 对公司未来发展的展望 74
6.7 宏达新材 76
6.7.1 公司简介 76
6.7.2 2008年经营状况分析 78
6.7.3 近三年主要会计数据和财务指标 79
6.7.4 对公司未来发展的展望 81
6.8 武大有机硅 83
6.8.1 公司简介 83
6.8.2 发展历程 84
6.8.3 发展目标 85
6.8.4 2007年经营状况分析 85
6.9 东爵有机硅 86
6.9.1 公司简介 86
6.9.2 2008年经营状况分析 87
第七章 产业发展前景及机会分析 89
7.1 产业发展趋势分析 89
7.1.1 完善产业布局、延伸产业链 89
7.1.2 有机硅深加工是未来方向 89
7.1.3 资源循环利用 90
7.2 产业机会及风险 91
7.2.1 行业发展机会分析 91
7.2.2 行业发展风险分析 92
7.3 产业发展策略 93
7.3.1 建设原料基地 93
7.3.2 提高技术装备水平 93
7.3.3 加强副产品的综合利用 93
7.3.4 发展下游有机硅材料产业 94
附表 95
附图 97
附表
表 1 甲基氯硅烷的性能 5
表 2 有机氯硅烷单体质量标准 6
表 3 2008年世界有机硅大公司有机硅单体生产能力 16
表 4 2006年世界有机硅大公司有机硅单体生产能力 16
表 5 2007年美国、日本和西欧有机硅产品消费结构 18
表 6 2000-2008年美国有机硅材料消费量统计 万吨 19
表 7 2000-2008年西欧有机硅材料消费量统计 万吨 20
表 8 2000-2008年日本有机硅材料消费量统计 万吨 20
表 9 2005-2010年我国主要有机硅单体（甲基氯硅烷）生产企业及生产能力 万吨/年 23
表 10 2000-2008年近年国内有机硅单体产量 23
表 11 中国甲基氯硅烷单体生产厂家联系方式 24
表 12 2010年我国有机硅单体能力预测 万吨/年 25
表 13 2000-2008年国内有机硅单体供求情况（吨） 26
表 14 2002-2008年甲基氯硅烷单体在有机硅产品中的消费情况 27
表 15 近三年中国甲基氯硅烷单体需求预测情况 27
表 16 2002-2008年中国有机硅产品产量情况 29
表 17 2007年初级形状的聚硅氧烷进口统计 33
表 18 2008年初级形状的聚硅氧烷进口统计 34
表 19 2007年初级形状的聚硅氧烷出口统计 35
表 20 2008年初级形状的聚硅氧烷出口统计 35
表 21 2000-2008年聚硅氧烷进口依赖度 36
表 22 硅橡胶种类 38
表 23 2008年中国硅橡胶市场份额 42
表 24 近年来HTV增长情况 44
表 25 近年来RTV增长情况 44
表 26 中国主要HTV生产企业 45
表 27 2007年中国主要HTV生产厂家产能和产量情况 46
表 28 2006年中国主要HTV生产厂家产能和产量情况 47
表 29 东爵精细化工（南京）有限公司状况 48
表 30 江苏宏达新材料股份有限公司状况 48
表 31 浙江新安化工集团股份有限公司状况 48
表 32 深圳天玉高分子材料有限公司状况 49
表 33 深圳通用精细有机硅有限公司状况 49
表 34 中国HTV厂家区域分布 49
表 35 2002-2008年中国HTV消费构成（万吨） 51
表 36 2008年HTV下游产业价值情况 51
表 37 中国主要HTV生产企业在主要销售地区市场占有率（%） 52
表 38 2002-2008年中国HTV供需平衡情况（万吨） 53
表 39 2009-2011年中国HTV供需平衡预测 53
表 40 有机硅产业链产品生产企业数量 54
表 41 有机硅行业竞争力分析 54
表 42 单体生产企业二甲选择性比较 55
表 43 国内外企业有机硅下游发展情况比较 57
表 44 新安股份主营业务分行业、产品情况（万元） 67
表 45 新安股份主营业务分地区情况（万元） 67
表 46 新安股份主要供应商、客户情况（万元） 68
表 47 新安股份主要控股公司和参股公司的经营情况及业绩（万元） 68
表 48 新安股份2008年公司资产和负债构成（万元） 69
表 49 新安股份2008年利润构成情况 69
表 50 新安股份2008年现金流量构成情况 70
表 51 蓝星新材2008年公司主营业务分行业、产品情况及其经营状况（万元） 73
表 52 蓝星新材2008年公司资产和负债构成（万元） 74
表 53 蓝星新材2008年公司主要财务数据（万元） 74
表 54 宏达新材2008年公司营业收入分行业分产品（万元） 78
表 55 宏达新材2008年主营业务分地区情况（万元） 79
表 56 宏达新材2008年内、外销情况（万元） 79
表 57 宏达新材2008年主要会计数据（万元） 79
表 58 宏达新材2008年主要财务指标 80
表 59 2005-2007年湖北武大有机硅新材料股份有限公司损益表（千元） 85
表 60 2004-2007年湖北武大有机硅新材料股份有限公司葛店分公司损益表（千元） 85
表 61 2004-2007年东爵有机硅（南京）有限公司损益表 88
附图
图1 粗氯硅烷构成 10
图2 有机硅产业链 10
图3 2001-2010年全球有机硅产能 14
图4 2008年世界有机硅市场竞争结构 15
图5 2007年世界有机硅市场竞争结构 15
图6 2008年有机硅产品消费量及消费结构 30
图7 2002-2008年中国有机硅产品消费构成比例示意图 30
图8 2007-2008年聚硅氧烷进口价格走势 34
图9 2007-2008年聚硅氧烷出口价格走势 36
图10 1999-2008年我国有机硅价格走势 37
图11 2008年中国硅橡胶市场份额 43
图12 近年来中国HTV产能和产量变化情况 46
图13 中国HTV下游产值构成 52
图14 有机硅产业链上下游企业结构 56
图15 信越化学公司历年有机硅产品种类数量 65
图16 投资有机硅单体和下游项目所获收入和利润比较 90
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