2009-2010年中国钢铁产能及需求预测分析报告

2009-2010年中国钢铁产能及需求预测分析报告
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2009/5/14
页数	105	语言	中文
表数目	11	图数目	130
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摘要

　

2000年以来，随着国民经济发展对钢铁需求的增长，钢铁工业发展加快。按《中国钢铁工业统计》计，近年来，我国钢铁综合产能开工率均未超过90%，2007年为86.8%。

　

报告目录

　

    第一章 2009-2010年国内宏观经济形势分析及预测 1
    第一节 2008年国内宏观经济运行回顾 1
    一、对2008年国内宏观经济形势基本判断 1
    （一）经济增长由上行转为下行 1
    （二）经济增长放慢不仅是受外部冲击的影响 2
    （三）对于经济调整要做好中长期应对准备 2
    二、2008年经济下行原因深层分析 3
    （一）净出口分析 3
    （二）固定资产投资分析 4
    （三）消费分析 6
    第二节 2009年国内宏观经济政策主要变化 7
    一、积极财政政策：需求与供给并重、短期应急和长期结构调整结合 7
    （一）2009年财政政策的空间 8
    （二）2009年积极财政政策面临的主要任务 8
    二、适度宽松的货币政策：近期应主要致力于消除信贷配给 10
    （一）“适度宽松的货币政策”的可能空间 11
    （二）2009年的货币政策需求 12
    三、财政政策与货币政策的协调配合：发挥各种政策手段合力 12
    （一）对商业银行根据驻地服务状况实行差别化的营业税税率 12
    （二）通过加大对中小企业及设备更新贴息引导银行信贷扩张 13
    第三节 2009-2010年国内宏观经济形势预测 13
    一、中国经济面临的主要问题 13
    二、主要经济指标增长预测 14
   
    第二章 2008年中国钢铁行业产能状况分析 16
    第一节 我国粗钢产能与产量 16
    第二节 钢材产量中重复材量影响度 17
    第三节 重复材对钢材生产消费情况的影响 19
    一、扁平材品种生产消费量与结构 22
    二、钢材品种生产消费结构结论 26
    第四节 科学发展，任重道远 影响钢材市场消费 27
    一、科学用材料对品种结构的影响 30
    二、科学节材-以钢筋、线材为例 31
    三、钢材消费品种结构影响 32
   
    第三章 2009-2010钢铁产能发展和钢材品种需求预测 33
    第一节 2003年国家实施宏观调控以来核准钢铁产能情况 33
    第二节 钢铁产能预测 34
    第三节 钢铁需求总量预测（钢协调研组数据） 35
    一、钢材需求预测 35
    二、粗钢需求预测 36
    第四节 主要用钢产业消费需求预测 37
    第五节 用钢产业对扁平材需求结构预测 38
    第六节 中厚板轧机产能组成 41
    第七节 热轧宽带钢轧机产能组成 43
   
    第四章 扁平材供求不平衡矛盾应对措施 45
    第一节 积极主动淘汰落后和低水平产能 45
    第二节 调整热连轧机组生产结构，平衡供给 49
    一、热连轧机组增加薄规格产品生产比重-调整产能供给 49
    二、宽厚板轧机产能 50
    三、热轧宽带钢轧机与中板轧机竞争 52
    四、控制重复建设、调整建设进度-避免供求失衡 54
    第三节 替代进口扁平材，增加国内供给 55
    一、替代进口扁平材 55
    二、替代进口扁平材的价值 56
    第四节 增加扁平材直接出口的可能性 56
    一、增加钢铁出口将带来一系列难题 56
    二、增加扁平材直接出口的可能性 58
    第五节 成为外贸出口用材的坚强后盾-“借船出海” 59
    一、外贸出口是我国经济发展的重要推动力量 59
    二、下游用钢产业外贸出口钢材消费情况 60
    （一）下游产业外贸出口钢材消费情况1 61
    （二）下游产业外贸出口钢材消费情况2 63
    （三）下游产业外贸出口钢材消费情况3 65
    第六节 满足用户产品升级和技术进步要求，平衡产能 66
    一、建筑业 67
    二、工业化-社会与经济发展标志 71
    （一）汽车 72
    （二）家电 78
    （三）船舶制造 80
    （四）油气管道输送 86
    三、交通运输业 91
    第七节 推进重组战略，实施专业化生产，调整供给 97
    一、联合重组成本逐步提高 97
    二、产业集中度变化情况 99
    三、改变产品方案的组合，抵御市场波动风险 100
    四、实现专业化生产，调整供给能力，提高竞争力 100
    五、普通商品薄板主要生产企业占比重对比 101
    六、涂镀层板带主要生产企业占比重对比 102
    七、专业化分工的基础是技术整合-国外经验 103
    第八节 延伸企业发展战略-创造更大效益 103
    附图 105
    附表 108
   
   
    图 1 1990-2007年我国钢铁综合生产能力开工率变化图 1
    图 2 1990-2007年我国按粗钢市场自给率、占有率变化情况图 2
    图 3 钢材重复材产生的主要原因 2
    图 4 1991-2007年我国钢和钢材产量统计与实际的差距 3
    图 5 1991-2007年钢材产量中重复材量影响度变化情况图 4
    图 6 1990-2007年我国钢材实际消费量变化情况图 4
    图 7 1990-2007年我国钢和钢材国内市场消费增长情况图 5
    图 8 1991年以来钢材生产品种结构变化情况图 6
    图 9 1991年以来我国钢材消费品种结构变化情况图 6
    图 10 2004-2007年扁平材生产消费情况图 7
    图 11 2004-2007年我国特厚板（卷）生产消费结构变化情况图 7
    图 12 2004-2007年我国热轧宽钢带（卷）生产消费结构变化情况图 8
    图 13 2004-2007年我国热轧窄钢带（卷）生产消费结构变化情况图 8
    图 14 2004-2007年我国中厚板（卷）生产消费结构变化情况图 9
    图 15 2004-2007年我国冷轧宽钢带生产消费结构变化情况图 9
    图 16 2004-2007年我国镀层板生产消费量变化情况图 10
    图 17 2004-2007年我国硅钢生产消费量变化情况图 10
    图 18 2004-2007年我国焊管生产消费结构变化情况图 11
    图 19 2004-2007年我国钢材品种生产消费量变化图 11
    图 20 2004-2007年我国钢材品种生产消费结构变化图 12
    图 21 我国钢材市场消费与经济发展指标关系图 13
    图 22 1985-2007我国钢材消费强度变化情况图 13
    图 23 2004-2007年我国钢筋和线材生产消费量图 14
    图 24 2004-2007我国钢筋和线材生产消费占比重变化情况图 14
    图 25 2003-2007年我国400MPa及以上热轧带肋钢筋生产情况图 15
    图 26 2003-2007年我国高速线材生产情况图 15
    图 27 2002-2007年我国钢筋科学节材方案对比图 16
    图 28 2002-2007年我国线材科学节材方案对比图 17
    图 29 科学节材方案实施后品种结构的变化测算图 18
    图 30 我国钢铁综合产能预测图 20
    图 31 历年我国经济发展主要指标关系变化情况图 21
    图 32 我国GDP按1990年不变价计增长预测图 21
    图 33 我国国内市场钢材消费需求预测图 22
    图 34 我国国内市场粗钢短期消费需求预测图 22
    图 35 2002-2010年我国用钢产业钢材消费需求预测图 23
    图 36 中厚钢板产能统计 27
    图 37 我国中厚轧板机类型产能变化情况图 28
    图 38 中厚板轧机产能（按地区分） 28
    图 39 我国中厚板轧机分布图 29
    图 40 热轧宽带钢轧机产能 30
    图 41 热轧宽带钢轧机产能（按轧辊辊面宽度mm） 30
    图 42 热轧宽带钢轧机产能（按地区分） 31
    图 43 我国热轧宽带钢轧机分布图 31
    图 44 落后生产线 32
    图 45 一般生产线 32
    图 46 先进生产线 33
    图 47 2007年热轧窄带钢生产比重情况图 34
    图 48 2007年热轧薄板生产企业比重情况图 34
    图 49 2007年热轧硅钢片生产比重情况图 35
    图 50 2004-2007年主要热连轧机组产品品种生产比重变化图 36
    图 51 2010年热连轧机组中厚板卷生产比重变化对中厚板生产总量的影响分析图 37
    图 52 2010年热连轧机组薄板卷生产比重变化对薄板卷生产总量的影响分析图 37
    图 53 宽厚板轧机和热连轧宽带钢轧机生产品种上有可替换的可能 38
    图 54 2007年1000万吨以上钢铁企业热连轧机组按用途生产情况图 38
    图 55 2007年1000万吨以上钢铁企业中厚板轧机钢种生产比重情况图 39
    图 56 2007年热连轧机组钢种生产比重情况图 39
    图 57 热轧宽带钢轧机、宽厚板轧机与中板轧机的竞争替代关系示意图 40
    图 58 2003-2007年我国进口扁平材占总进口量的比重变化情况图 42
    图 59 我国钢材和钢坯出口折粗钢占钢产量的比重变化情况图 44
    图 60 我国钢材出口示意图 44
    图 61 2007年主要国家热轧板材进出口平均单价对比情况图 45
    图 62 2003-2007年我国扁平材出口增长情况图 45
    图 63 历年来我国外贸出口及机电产品出口比重变化情况图 46
    图 64 2002-2007年我国下游产业外贸出口产品钢材消费变化情况图 47
    图 65 2002-2007年我国机械产业外贸出口变化情况图 48
    图 66 2002-2007年我国机械产业外贸出口钢材消费变化情况图 48
    图 67 2002-2007年我国汽车出口变化情况图 48
    图 68 2002-2007年我国出口汽车及零部件产品钢材消费变化情况图 49
    图 69 2002-2007年我国电冰箱、洗衣机、空调器外贸出口变化情况图 49
    图 70 2002-2007年我国冷冻箱、微波炉外贸出口变化情况图 50
    图 71 2002-2007年我国家电产业外贸出口产品钢材消费变化情况图 50
    图 72 2002-2007年我国造船出口船舶完工变化情况图 51
    图 73 2002-2007年我国造船业出口船舶钢材消费变化情况图 51
    图 74 近年来我国建筑业钢材消费占全国消费的比重变化情况图 52
    图 75 我国城市化发展预测图 53
    图 76 建筑钢筋不同强度级别节材潜力示意图 53
    图 77 我国固定资产投资按经济发展状况分增长情况图 54
    图 78 部分重点工程建筑板材最大厚度和最高性能要求示意图 54
    图 79 我国建筑钢材研发方向 55
    图 80 我国中厚板轧机高强度钢板生产比重情况图 55
    图 81 各国政府重视建筑用钢研发 56
    图 82 近年来我国机械汽车、家电产业钢材消费变化情况图 57
    图 83 近年来我国造船、石油石化、电力、集装箱、金属包装和五金制品业钢材消费变化图 58
    图 84 新日铁汽车用高强钢使用示意图 59
    图 85 汽车制造使用高强度钢后对汽车减重效果图 59
    图 86 有关国际组织和企业汽车轻量化研究目标 60
    图 87 我国汽车生产结构变化趋势图 61
    图 88 2002-2007年汽车产量、用钢总量和平均单耗的变化情况 62
    图 89 汽车用钢趋势 62
    图 90 近年来我国部分家电生产与出口对比情况图 63
    图 91 2003-2007年我国家电产品用板材厚度降低幅度情况图 63
    图 92 2003-2007年我国家电产品钢材单耗下降幅度图 64
    图 93 家电板套裁板材宽度要求趋势示意图 64
    图 94 典型造船过程示意图 65
    图 95 我国船舶制造技术演进路线 66
    图 96 2004-2012年全球VLCC船队运力变动趋势图 66
    图 97 不同载重吨散货船的钢材消耗 67
    图 98 不同载重吨油轮钢材消耗 67
    图 99 我国与日本新船平均消耗系数比较 68
    图 100 我国现有典型船舶消费船板中宽度规格占比重情况图 68
    图 101 韩国典型船舶消费船板按宽度规格所占比重情况图 69
    图 102 日本典型船舶消费船板按宽度规格所占比重情况图 69
    图 103 船用板长度变化 70
    图 104 2010年我国船板按宽度规格需求量所占比重预测图 70
    图 105 螺旋焊管用板卷厚度的变化趋势 71
    图 106 直缝焊管用板厚度的变化趋势 71
    图 107 螺旋焊管外径及所用板卷宽度的变化趋势 72
    图 108 直缝焊管外径及用板宽度的变化趋势 72
    图 109 X70和X80板材韧性要求CVN（-20°C）比较 73
    图 110 热煨弯管母管用钢板厚度变化 73
    图 111 相同管径和设计压力条件下管线钢单线方案耗钢量比较示意图 74
    图 112 我国钢管生产消费结构变化趋势分析图 74
    图 113 我国无缝钢管国内市场生产满足变化情况图 75
    图 114 我国焊接钢管国内市场生产满足变化情况图 75
    图 115 国家高速公路布局方案 75
    图 116 全国民用机场布局规划分布图 76
    图 117 我国高速公路发展预测图 76
    图 118 浦东机场一期和二期钢材单耗比较 77
    图 119 中长期铁路网规划图 77
    图 120 主要城市轨道交通发展规划 78
    图 121 桥梁钢强度和焊接性能要求趋势 79
    图 122 耐候桥梁钢生产工艺与含碳量趋势示意图 80
    图 123 耐候桥梁钢要求变化趋势 80
    图 124 跨海大桥管桩钢、通航主桥对钢材的要求 81
    图 125 2006-2007年我国钢铁集中度变化情况图 83
    图 126 世界各国（地区）钢铁龙头企业 84
    图 127 2006-2007年我国钢铁企业中厚板带（100万吨/年以上）产品生产比重对比情况图 85
    图 128 2006-2007年我国普通商品薄板带主要钢铁企业生产比重对比情况图 85
    图 129 2006-2007年我国主要钢铁企业涂镀层板带生产比重对比图 86
    图 130 日本钢铁行业整合经验 87
   
    表1. 钢筋和线材强度差别 16
    表2. 实施宏观调控后国家核准的钢铁改造建设项目情况表 18
    表3. 2007年我国扁平材品种生产消费对比情况 23
    表4. 2007年主要产业钢材品种消费比重 24
    表5. 2010年主要产业钢材品种消费比重 25
    表6. 扁平材轧机组成 33
    表7. 我国4000mm以上宽厚板轧机生产能力情况表 41
    表8. 我国2000mm级热轧宽带钢机组生产能力情况表 41
    表9. 2003-2007年我国钢材进口价值对比情况表 42
    表10. 国外主要钢铁企业开发建筑用钢 57
    表11. 2006-2007年部分并购交易吨钢交易成本 82
   
    　

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