2009年中国水泥行业深度研究报告

2009年中国水泥行业深度研究报告
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2009/4/20
页数	273	语言	中文
表数目	83	图数目	50
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摘要

　

2008年，我国水泥工业克服国内罕见的自然灾害、能源涨和国际金融危机日渐加深的影响，全行业总体运行和发展情况良好，各项经济指标好于预期。但9月份以后水泥工业生产增速明显回落，预示2009年形势不容乐观。   
  
　　一、2008年水泥工业发展和运行情况   
  
　　（一）水泥生产增幅回落,但销售依然旺盛。  
  
　　1-11月份全国水泥总产量12.67亿吨,较上年增长5.7%,增幅较上年同期和今年上半年分别回落了8.1和3个百分点。统计规模以上工业企业实现销售产值4480亿元,增长24.9%;增幅高于上年同期2.1个百分点。实现主营业务收入4231亿元，增长24%，高于上年同期1.2个百分点。预计全年水泥产量超过14亿吨。  
  
　　（二）价格水平有较大幅度提高，但局部低迷反复。  
  
　　2008年水泥价格除年初因冰冻雨雪和季节性原因有所回落外，其余大部分月份基本保持稳步上涨的态势。特别是6月份以后，多数地区水泥价格出现短期快速上涨。1-11月份，全国水泥平均出厂价格289元/吨，较上年同期提高35元。但10月份开始一些地方水泥价格出现明显回落。11月份全国水泥平均出厂价格较10月份下降了近2元。特别是浙江省8月份以后水泥价格持续下降，广东水泥价格也呈低迷反复状态，价格水平仍然偏低。  
  
　　（三）经济效益大幅度提高但继续提高的压力明显加大。  
  
　　1-11月份统计规模以上的水泥工业企业盈亏相抵后实现利润261亿元,同比增长31%，利润额较上年同期净增加61亿元。但是，1-11月份水泥企业煤炭购进价格比上年上涨144元/吨，电价平均上涨0.04元/千瓦时。随着水泥生产成本费用提高，水泥行业经济效益继续提高面临的压力明显加大。预计全年水泥行业盈亏相抵后实现利润280亿元,创历史最高水平。  
  
　　（四）出口量下降但国际竞争力继续增强。  
  
　　1-11月份累计出口水泥及水泥熟料3116万吨，较上年下降22.2%。这是在2007年同期下降7.4%的基础上继续下降，除了说明07年下半年水泥出口退税政策调整作用继续显现外，还有08年国际金融危机日渐加深的影响。但是，随着我国水泥工艺技术和装备大量走出国门，水泥工程总承包份额的扩大，在国际竞争力继续增强。  
  
　　（五）投资快速增长但结构有所改善。  
  
　　2007年水泥固定资产投资在2005年－2006年连续两年下降后出现恢复性增长。2008年1-11月份水泥工业累计完成固定资产投资849亿元，同比增长70.2%，增速比上年同期加快了35个百分点。水泥投资增长主要是上大压小、节能减排的要求，目前各地投资建设的水泥项目绝大多数为国家产业政策支持的大型新型干法水泥生产线和余热诚发电项目。   
  
　　（六）先进产能继续增加，落后产能继续退出。  
  
　　预计去年新建成投产的大型新型干法水泥生产线70多条，新增水泥生产能力9000余万吨。水泥产业结构进一步优化，大型新型干法水泥，所占比例进一步提高到60%，较上年末提高5个百分点。淘汰落后工作循序渐进，淘汰计划得到逐步落实，淘汰方式变得更为有效，过去那种停而不关、关而不拆的状态有了很大改变。去年全国通过拆除生产线淘汰机立窑等落后水泥产能5000多万吨。   
  
　　二、2009年水泥工业面临的形势分析  
  
　　综观2008年，水泥工业发展和运行总体形势是好的，金融危机对水泥工业的影响是有限的、滞后的。这是由水泥行业特点和水泥商品销售特点决定的，也是由水泥工业国际市场依存度决定的，同时，也说明这几年水泥工业结构调整成效显著、大企业集团发展壮大、抗风险能力得到增强。  
  
　　但是，对08年9月份以后水泥行业开始出现的一些新情况不容忽视。特别是，由于整个国民经济增速减缓，水泥需求增长减弱，水泥生产增速回落明显。9、10、11三个月当月水泥产量同比仅增长3.1%、1.1%、2.8%，增幅较去年同月回落10个百分点多。水泥产量同比下降省份也呈扩大趋势。浙江和广东等省已经出现一些水泥企业主动限产和被迫停产情况。市场竞争日趋激烈，价格开始下降。除西北新疆、宁夏和西南等地的水泥价格比较稳定外，不少地区的水泥价格开始回落。受成本和价格双重影响，经济效益出现滑坡。9月以后各月许多企业利润锐减甚至亏损边缘，以浙江和广东的水泥企业反应最为明显。  

　

报告目录

　

    第一章 中国水泥行业综述 5
    第一节 中国水泥行业基本情况 5
    第二节 宏观调控对水泥行业的影响 7
    第三节 水泥行业发展趋势 9
    一、总体发展趋势 9
    二、2008年煤电价格上涨依然对水泥成本构成一定的压力 10
    三、2008年水泥行业利润再创新高 11
    第二章 中国水泥价格分析 12
    第一节 2008年水泥价格情况 12
    一、2008年各地区水泥产品价格情况 12
    二、2008年水泥企业产品价格情况 17
    三、2007年部分城市水泥市场价格情况 19
    第二节 2007年水泥价格情况 24
    一、207年各地区水泥产品价格情况 24
    二、2007年水泥企业产品价格情况 27
    第三节 2006年水泥价格情况 31
    一、2006年水泥企业产品价格情况 31
    二、2006年部分城市水泥市场价格情况 36
    三、2006年1-12月水泥价格变动情况 38
    第三章 2005-2008年水泥产量 47
    第一节 2008年各省市水泥产量及主要企业水泥产量 47
    第二节 2007年水泥企业水泥产量 49
    第三节 206年全国及各省市水泥产量 61
    第四章 2005-2008年水泥销量情况 63
    第一节 2008年主要企业水泥销量 63
    第二节 2007年主要企业水泥销量 67
    第五章 重点水泥企业分析 83
    第一节 海螺水泥 83
    第二节 拉法基 84
    第三节 华新水泥（600801） 86
    第四节 冀东水泥（000401） 86
    第六章 2005-2008年重点水泥企业水泥库存量 88
    第一节 2008年重点水泥企业库存情况 88
    第二节 2007年重点水泥企业水泥库存情况 93
    第三节 2006年重点水泥企业水泥库存情况 99
    第七章.2005-2008年重点水泥企业财务指标 108
    第一节 中国重点水泥工业企业产品销售收入 108
    第二节 中国重点水泥工业企业产品销售成本 126
    第三节 中国重点水泥工业企业产品销售费用 134
    第四节 中国重点水泥工业企业销售税金及附加 146
    第五节 中国重点水泥工业企业财务费用 153
    第六节 中国重点水泥工业企业管理费用 167
    第七节 中国重点水泥工业企业利润总额 174
    第八节 中国重点水泥工业企业资产合计 181
    第九节 中国重点水泥工业企业负债合计 188
    第十节 中国重点水泥工业企业流动资产平均余额 205
    第十一节 中国重点水泥工业企业固定资产净值平均余额 213
    第十二节 中国重点水泥工业企业应收帐款净额 234
    第十三节 中国重点水泥工业企业累计利税 242
    第十四节 中国重点水泥工业企业企业利息支出 246
    第十五节 中国重点水泥工业企业工业总产值 262
    第十六节 中国重点水泥工业企业主要经济指标汇总 269
    附表 271
    附图 273
   
   
   
    附表
    表 1 全国和部分地区落后产能淘汰规划 8
    表 2 2008年12月全国部分城市水泥市场价格（单位：元/吨） 13
    表 3 2008年1-12月六地区重点联系水泥企业P.032.5级平均价格（单位：元/吨） 15
    表 4 2008年1-12月六地区重点联系水泥企业P.042.5级平均价格（单位：元/吨） 15
    表 5 2008年1-12月重点联系水泥企业7种产品平均价格（单位：元/吨） 16
    表 6 2008年12月重点联系水泥企业P.032.5R级价格排序（单位：元/吨） 17
    表 7 2008年12月重点联系水泥企业P.042.5级价格排序（单位：元/吨） 17
    表 8 2007年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5级销售价格排序(单位：元/吨) 19
    表 9 2007年12月全国部分城市水泥市场价格 22
    表 10 2007年12月部分城市水泥市场价格 23
    表 11 2007年东北地区主要城市普通P.042.5级水泥市场成交价格 24
    表 12 2007年西南地区主要城市普通P.042.5级水泥市场成交价格 25
    表 13 2007年西北地区主要城市普通P.042.5级水泥市场成交价格 25
    表 14 2007年1-12月华南地区主要城市P.042.5级水泥市场成交价格 25
    表 15 2007年1-12月华东地区主要城市P.042.5级水泥市场成交价格 26
    表 16 2007年1-12月华北地区主要城市P.O42.5级水泥市场成交价格 26
    表 17 2007年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5R级销售价格排序 27
    表 18 2007年12月重点水泥企业普通硅酸盐42.5级销售价格排序 28
    表 19 2006年1-12月重点联系水泥企业7种产品平均价格 31
    表 20 2006年1-12月六地区重点联系水泥企业P.032.5级平均价格分析（单位:元/吨） 31
    表 21 2006年1-12月全国六地区重点联系水泥企业P.042.5级平均价格分析（单位:元/吨） 32
    表 22 2006年12月重点水泥企业普通硅酸盐42.5级销售价格排序 33
    表 23 2006年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5级销售价格排序 34
    表 24 2006年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5R级销售价格排序 35
    表 25 2006年12月全国部分城市水泥市场价格（元） 36
    表 26 2006年12月重点联系水泥企业产品价格及销售走向 38
    表 27 2008年1-12全国水泥产量(万吨) 43
    表 28 2007年12月重点联系水泥企业水泥产量(单位：万吨) 45
    表 29 2007年1-12全国水泥产量 55
    表 30 2006年1-12全国水泥产量 57
    表 31 2008年12月重点联系水泥企业销售量排序 59
    表 32 2007年12月重点联系水泥企业累计销量排序 63
    表 33 2006年12月重点联系水泥企业水泥销售量 69
    表 34 2006年12月重点联系水泥企业累计销量排序（前146家） 76
    表 35 海螺系持有其他水泥公司股权情况 79
    表 36 拉法基在中国的发展轨迹 80
    表 37 拉法基瑞安在中国的水泥资产分布 81
    表 38 盈利预测 82
    表 39 盈利预测 83
    表 40 2008年12月重点联系水泥企业水泥库存量(单位：万吨) 84
    表 41 2007年12月重点联系水泥企业水泥库存量(单位：万吨) 89
    表 42 2006年12月重点联系水泥企业水泥库存量 95
    表 43 2006年12月重点联系水泥企业水泥库存量(单位：万吨) 99
    表 44 2008年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售收入 104
    表 45 2007年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售收入 107
    表 46 2007年1-12月重点联系水泥工业企业工业销售产值（现价） 114
    表 47 2006年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售收入 118
    表 48 2008年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售成本 122
    表 49 2007年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售成本 125
    表 50 2008年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售费用 130
    表 51 2007年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售费用 134
    表 52 2006年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售费用 138
    表 53 2008年1-12月重点联系水泥工业企业销售税金及附加 142
    表 54 2006年1-12月重点联系水泥工业企业销售税金及附加 146
    表 55 2008年1-12月重点联系水泥工业企业财务费用（单位：千元） 149
    表 56 2006年1-12月重点联系水泥工业企业财务费用 153
    表 57 2007年1-12月重点联系水泥工业企业财务费用 156
    表 58 2007年1-12月重点联系水泥工业企业财务费用 160
    表 59 2008年1-12月重点联系水泥工业企业管理费用（单位：千元） 163
    表 60 2006年1-12月重点联系水泥工业企业管理费用 167
    表 61 2007年1-12月重点联系水泥工业企业利润总额 单位：千元 170
    表 62 2008年1-12月重点联系水泥工业企业资产合计 177
    表 63 2006年1-12月重点联系水泥工业企业资产合计 180
    表 64 2008年1-12月重点联系水泥工业企业负债合计 184
    表 65 2007年1-12月重点联系水泥工业企业负债合计 187
    表 66 2006年1-12月重点联系水泥工业企业负债合计 194
    表 67 2006年1-12月重点联系水泥工业企业负债合计(单位：千元) 198
    表 68 2008年1-12月重点联系水泥工业企业流动资产平均余额 201
    表 69 2007年1-12月重点联系水泥工业企业流动资产平均余额 单位：千元 205
    表 70 2008年1-12月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 209
    表 71 2007年1-12月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 212
    表 72 2006年1-12月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 221
    表 73 2007年1-12月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 225
    表 74 2006年1-12月重点联系水泥工业企业应收帐款净额 230
    表 75 2007年1-12月重点联系水泥工业企业应收帐款净额 234
    表 76 2007年12月重点联系水泥企业水泥累计利税 238
    单位：万元 238
    表 77 2006年12月重点联系水泥企业完成利税 238
    表 78 2008年1-12月重点联系水泥工业企业利息支出 242
    表 79 2006年1-12月重点联系水泥工业企业利息支出 250
    表 80 2007年1-12月重点联系水泥工业企业工业总产值（现价） 258
    表 81 2006年1-12月重点联系水泥工业企业工业总产值（现价） 261
    表 82 2007年1-12月全国水泥制造行业主要经济指标 265
    表 83 2006年1-12月重点联系水泥工业企业主要经济指标汇总 266 　

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